Votre Private Banker vous assiste et vous conseille dans la gestion de votre patrimoine, avec l'aide de spécialistes qui l’assistent dans sa mission, dans le strict respect de votre profil d’investisseur.
Votre Private Banker dépose, pour vous, vos valeurs mobilières sous un dossier-titres et vous ouvre un compte à vue. Par sa gestion discrétionnaire, vous ne devez pas vous-même prendre des décisions ou effectuer des transactions. Votre Private Banker s'en charge pour vous, en tenant compte de vos objectifs fixés dans votre contrat de gestion. Votre intérêt est la seule chose qui compte.
Votre Private Banker est votre personne de confiance. Il est à votre écoute, il vous conseille et vous informe. Ensemble, vous vérifiez l’état de votre portefeuille et veillez à ce que vos objectifs soient toujours adaptés à votre profil d'investisseur. Il porte régulièrement à votre connaissance un rapport de gestion comprenant un relevé des valeurs de votre portefeuille et un calcul de performances.
Votre Private Banker suit donc vigoureusement l'évolution de votre portefeuille en toute discrétion et dans la transparence la plus complète.
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